12 mnd veksten i relevante totale utlån* til husholdningene i Norge var på 6,6 prosent per kv. 3 2018. Gjeldsveksten i husholdninger har vært relativt stabil i det siste kvartalet. På fylkesnivå ser vi den sterkeste veksten i Oslo, Akershus og Trøndelag. En annen observasjon er at veksten i «internett-bankene» har kommet ned mot vekstnivåene til regions- og lokalbankene.
Markedsstørrelse og 12 mnd vekst i Norge – kv. 3 2018
*K2 husholdninger: Banker, Kredittforetak og Finansieringsselskaper, samt Livsforsikringsselskaper. Denne K2-størrelsen er brukt fordi den er mest relevant for tradisjonelle banker å sammenlikne seg med.
Volumet i relevante totale utlån* for husholdningene fortsatte å øke i kv. 3 2018, men 12 mnd veksten viser, siden desember 2017, en nedgående trend. I de siste tre månedene var 12 mnd veksten ganske stabil på ca. 6,6 prosent. (0,1 prosentpoeng lavere enn i kv.2 2018). I september 2018 var nasjonalt volum på 3 118 mrd. kr. og veksten på 6,6 prosent. Dette tilsvarer en økning på 193,8 milliarder kroner siden utgangen av 3. kv 2017. 3 mnd utlånsvekst lå på 1,60 prosent sammenliknet med 1,63 prosent i fjor.
Markedsstørrelser på nasjonalt nivå fra ulike kredittkilder:
Ser man på de ulike kredittkildene for utlån til husholdningene er veksten per 3. kv 2018 drevet av høy vekst i lånevolumet fra banker og finansieringsforetak.
– Banker: 1 555,8 mrd., 12 mnd vekst på 7,7 prosent;
– Kredittforetak: 1 437 mrd., 12 mnd vekst: 5,3 prosent;
– Finansieringsforetak: 81,9 mrd., 12 mnd vekst: 11,5 prosent;
– Livsforsikringsselskaper: 43 mrd., 12 mnd vekst: 3,8 prosent.
I siste kvartal økte utlånsvolumet fra banker med 35,8 mrd. kr. og det tilsvarer 2,4 prosent vekst. Utlånsvolumet fra finanseringsforetak økte med 2,6 mrd. kr. tilsvarende en vekst på 3,2 prosent i kv. 3 2018.
PM markedsstørrelser per fylke – kv. 3 2018
**PM utlån markedsstørrelser er beregnet etter earlyWarning sin modell, som er basert på kilder som SSB, likningsdata og justeringer. Dersom man ønsker videre nedbryting fordelt på kommuner og alderssegmenter, ta gjerne kontakt med oss.
De største markedene er Oslo med 513,2 milliarder kroner og Akershus med 411,2 mrd. kr.
Den sterkeste 12 mnd veksten hadde Oslo (7,73%) og Akershus (7,57%) samt Trøndelag på 7,53 prosent.
Lavere kredittvekst på nasjonalt nivå er drevet av en noe lavere forbrukslånsvekst som følge av strammere regler og en lavere befolkningsutvikling i Norge. Dette gjelder også for fylkene i Norge som alle hadde en lavere 12 mnd vekst per kv. 3 2018 sammenliknet med samme periode i fjor.
Det er verdt å merke seg at fylker som Oslo, Oppland og Buskerud hadde noe høyere 12 mnd vekst sammenliknet med forrige kvartal. Hvis den nasjonale gjeldsveksten er på samme nivå neste kvartal, er det mulig at den positive trenden med økende gjeldsvekst per fylke vil spre seg til flere områder.
Rangering: 12 mnd vekst i utlån til PM-kunder inkl. boligkreditt
Sammenliknet med samme periode i fjor fikk Nordea et moderat løft i privatmarkedet og havnet på 5,0 prosent vekst, uendret fra forrige kvartal. DNB og Handelsbanken har 0,3 og 0,5 prosentpoeng høyere utlånsvekst enn ett år siden.
– Alle vekstberegninger er angitt etter omregning til norske kroner
Nesten alle utvalgte såkalte «Internett-banker» eller kontorløse banker hadde en lavere årsvekst per tredje kvartal i år enn samme periode i fjor.
– Veksten til Storebrand Bank avtar betydelig.
– BN Bank har økt utlånsveksten med 2,1 prosentpoeng som nå er på 6,1 prosent.
– En observasjon er at veksten i «internett-bankene» har kommet ned mot vekstnivåene til regions- og lokalbankene.
– KLP Banken: refererer til utlån m pant i bolig i rapporten og eksklusive utlån fra KLP balansen.
Flere av SpareBank 1-bankene ligger på en rundt 9-10 prosent. Avviket i denne sammenlikningen er SpareBank 1 SR-Bank som har en vekst på 3,2 prosent, noe som sannsynligvis er grunnet en kombinasjon av demografiske forhold og regionsmessige konjunkturer. SB1-Østfold Akershus hadde en betydelig økning i utlånsvekst på 4,5 prosentpoeng i det siste året.
Blant utvalgte region/lokalbanker i sammenlikningen hadde Sparebanken Øst en økning på 5,8 prosentpoeng og har høyest vekst med 8,7 prosent. For andre kvartal på rad har Sparebanken Møre lavest utlånsvekst med 5,1 prosent (0,5 prosentpoeng lavere enn i kv.2 2018).
For Eika-bankene i denne sammenlikningen spriker resultatene relativt mye. Grue Sparebank har 12 mnd utlånsvekst på 16,7 prosent mens Odal Sparebank ligger med lavest vekst på 3,4 prosent. Sandnes Sparebank hadde en økning på 6,8 prosentpoeng siden i fjor.
Kilder: SSB, finansrapporter, earlyWarning
